Börja på översikten över företagets bankkonton.
Välj bankkonto eller anslut banken
Gå till Bank → Bankhändelser och välj det konto du vill arbeta med. Du kan importera ett kontoutdrag manuellt eller välja Anslut till bank för att hämta bankhändelser automatiskt.
Importknappen finns direkt på det valda kontot.
Öppna importen för bankkontot
Öppna exempelvis konto 1920 eller 1930 och välj Importera bankfil. UNIKBOK tar emot kontoutdrag som PDF eller CSV utan att du först behöver rensa filen eller skriva in transaktionerna för hand.
Använd kontoutdraget precis som du hämtade det från banken.
Välj PDF- eller CSV-filen
Klicka på filväljaren och öppna kontoutdraget. Importen är byggd för att gå snabbt: i normala fall är bankhändelserna inlästa och klara för kontroll på under en minut.
Se antal rader och säkerhet innan något importeras.
Kontrollera PDF-tolkningen
Vid PDF-import visar UNIKBOK en kontroll med antal hittade rader, säkra rader och eventuella osäkra rader. Granska sammanfattningen och fortsätt när uppgifterna ser riktiga ut.
Alla importerade rader visas direkt på kontot.
Bankhändelserna är klara att hantera
Efter importen ser du datum, beskrivning, belopp och saldo. Under Senaste importer visas dessutom vilken fil som lästes in och hur många rader den skapade.
Konto 1630 använder Skatteverkets CSV-format.
Importera skattekontot från Skatteverket
Öppna konto 1630 – Avräkning för skatter och avgifter och välj Importera kontoutdrag från Skatteverket (CSV). På 1630 visas inte den vanliga bankfilimporten; här används Skatteverkets CSV-fil för att få rätt skattekontohändelser.
Importen visar direkt hur många händelser som skapades.
Bekräfta och kontrollera skattekontot
När filen är klar får du en bekräftelse och ser de importerade händelserna på konto 1630. Även här sparas importen i listan över senaste importer så att den är lätt att följa upp.
