Börja med de uppgifter som ska visas på fakturan.
Fyll i företagets uppgifter
Ange företagsnamn, organisationsnummer, företagsform, momsregistreringsnummer, adress och kontaktuppgifter under Inställningar → Företagsuppgifter. Kontrollera även bankgiro, plusgiro, IBAN och BIC. Lägg gärna till företagets logotyp innan du sparar.
Rätt metod styr när kundfakturan ska bokföras.
Välj räkenskapsår och bokföringsmetod
Skapa företagets räkenskapsår och välj Faktureringsmetoden eller Kontantmetoden. Med faktureringsmetoden bokförs kundfakturan när den skapas. Med kontantmetoden sker bokföringen när betalningen registreras eller matchas, med undantag för obetalda fakturor vid årets slut.
Välj samma redovisningsperiod som företaget har hos Skatteverket.
Kontrollera momsperioden
Under Inställningar → Momsinställningar kontrollerar du om moms redovisas varje månad, kvartal eller år. Perioden kopplas till räkenskapsåret och används i momsrapporten.
Samla fakturans viktigaste standardval på ett ställe.
Aktivera fakturanummer, OCR och automatisk bokföring
Välj vilket nummer den första fakturan ska få, aktivera automatisk OCR och ange betalningsvillkor. Lägg till de betalningsuppgifter som kunderna ska se. Om du vill att säkert matchade bankbetalningar ska bokföras utan extra arbete aktiverar du Bokför kundfakturor automatiskt vid säker bankmatchning och väljer tillåtna betalkonton.
Spara kundens faktura- och momsuppgifter en gång.
Registrera kunden
Gå till Fakturering → Skapa kund. Ange namn, organisationsnummer, land, kundtyp, e-post, adress, betalningsvillkor och rätt momshantering. Uppgifterna hämtas sedan automatiskt när du skapar en faktura.
Förbered återkommande varor och tjänster för snabb fakturering.
Lägg till dina artiklar
Under Fakturering → Artiklar anger du artikelnamn, pris exklusive moms, enhet, momssats och försäljningskonto. När artikeln används på en faktura följer pris, moms och bokföringskonto med automatiskt.
Nu återstår bara kund, artiklar och en snabb kontroll.
Skapa och skicka kundfakturan
Öppna Fakturering → Kundfakturor → Skapa. Välj kunden, lägg till artiklar och kontrollera fakturadatum, förfallodatum, OCR, moms och belopp. Därefter kan fakturan sparas som PDF eller skickas till kunden via e-post.
